Las pólizas contra terceros son la categoría de mayor crecimiento en el mercado patrimonial. Sin embargo, los obligatorios para automotores, consorcios y colegios, así como las coberturas para profesionales, suman más propuestas. Qué cambia con el nuevo Código Civil y Comercial.
Conforman la categoría de mayor participación del mercado de los seguros patrimoniales. Tienen un gran componente de contratación obligatoria, pero su mayor potencial son los contratos voluntarios. La responsabilidad civil demuestra su buena estrella.
Según la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), en el primer trimestre, los seguros de RC representaron $ 1.791 millones en pólizas, cantidad que podría multiplicarse por 10 si se le suman los seguros contra terceros de automotores. Incluyendo este rubro, la categoría redondea el 37% de participación en los seguros de daño patrimonial. El segmento viene creciendo. Tomando el mismo período de 2013, aumentó casi 44%.
Las pólizas de automotores son el gran disparador. Sin embargo, el mayor aumento estuvo en el segmento de profesionales y entidades: la variación interanual fue del 23,1%. "La conciencia aseguradora creció de la mano de la litigiosidad. Cada vez más profesionales y comerciantes contratan estos seguros porque antes de tenerlos ya fueron demandados por algún particular", explica Marcelo Rodríguez, abogado del estudio jurídico Gustavo Costas y Asociados, especializado en derecho de seguros y responsabilidad profesional.
Su colega Paola Pereira Pizzini, del estudio Nicholson y Cano, asegura que la oferta de seguros de RC es una de las más cubiertas en la región. "Es un segmento que crece. Muchas de las aseguradoras trasnacionales traen coberturas similares a las de sus casas matrices". Rodríguez coincide: "Es un mercado testigo que marca tendencia. Estamos en un camino prometedor".
La curva positiva de los contratos de RC sube de la mano de los seguros obligatorios. El de automotores es el caso exponencial. Las pólizas contra terceros son obligatorias. Considerando que, según la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes, el parque automotor argentino es de 11,5 millones de vehículos, se estaría hablando de la misma cantidad de pólizas. Es un segmento cautivo de alta rotación: el informe asegura que la cantidad de vehículos en circulación se incrementó en un 2,4% de 2014 a 2015.
Las pólizas contra terceros protegen las costas del asegurado sobre todo tipo de siniestro que dañe los bienes y la integridad física de cualquier tercero involucrado. Por eso, es uno de los rubros de mayor litigiosidad. "Está presente en casi todas las demandas sobre seguros de vehículos. La RC representa el mayor porcentaje de reclamos de la industria", dice Rodríguez.
Además del "contra terceros", la ley establece seguros obligatorios para algunos establecimientos, como las instituciones educativas (hasta el nivel medio) y, con la reforma del Código Civil, los consorcios (ver recuadro).
Hay un target de establecimientos comerciales y de servicios que contratan seguros de RC para evitarse juicios. No está tan ‘formalizada’, pero los responsables legales de la industria aseguran que hay una costumbre de pedir una indemnización por todo. "Muchas empresas, sin importar su envergadura, prefieren proteger su patrimonio con un RC y desentenderse de las costas de juicio", explica Rodríguez.
Las propuestas
La RC (en productos estrictamente de responsabilidad y combinados con otras coberturas) representa el 20% de los clientes de seguros patrimoniales del Instituto Asegurador Mercantil. La compañía trabaja el rubro en establecimientos y servicios y tiene una de las carteras más importantes en riesgos de clínicas, sanatorios y hoteles. A estas pólizas tradicionales de comercios, oficinas y hogar, le acaban de agregar "agencia segura", una póliza de RC para empresas de turismo. La póliza cubre el patrimonio de la agencia de las situaciones que pueden dar lugar a responsabilidades directas o indirectas. Algunos ejemplos: un incidente en el local de la agencia o en la espera del transfer. Un empleado brindó información errónea que generó un problema serio al pasajero, como no poder ingresar a un país, y terminó generando gastos extras por contratación de servicios de hotelería y transportes. Y uno de los más comunes: la aerolínea, el hotel o el prestador de servicios quebró o desapareció y la agencia debe solucionar el inconveniente. "El producto brinda seguridad a las agencias y tranquilidad a los pasajeros", explica María Luz Gómez, gerente Comercial.
El mercado argentino tiene un gran potencial. Muchas de las firmas internacionales están importando algunos de los productos probados en sus filiales. QBE Seguros La Buenos Aires está aprovechando la experiencia de QBE para traer algunas pólizas con buena penetración en otros países. Entre ellas, soluciones para directores y gerentes, muy común en los Estados Unidos.
Zurich ofrece RC para directores y gerentes, ramo que crece con las normas globales de las empresas. "La RC es un pilar. El foco se encuentra en seguir creciendo", asegura Alejandro Vega Cigoj, head of Corporate & Commercial de Zurich Argentina.
Mario Avio, director de Suscripción y Control de Riesgos de QBE, coincide en que la RC corporativa representa un gran potencial: "En los últimos años se registró una creciente demanda de estos productos, por eso estamos trabajando muy fuerte en el desarrollo de coberturas financieras, del tipo D&O y E&O".
Las D&O y E&O son pólizas de contratación frecuente en los EE.UU. y en la UE, pero con muy poco desarrollo en el mercado latinoamericano. La primera cubre a los directores de posibles demandas por errores en su trabajo. El E&O hace lo mismo pero con las empresas, poniéndolas a resguardo de juicios por mal desempeño de sus ejecutivos. En el caso de QBE, serán la punta de lanza de una estrategia de fortalecimiento de RC en la región. "Nuestra cartera viene subiendo y si bien su share -en comparación con el de otras líneas de la compañía- es bajo (1%), es uno de los pilares de crecimiento para la firma en la región. El objetivo es duplicar la producción de América latina", asegura Avio.
Otras de las novedades de QBE es la cobertura de riesgos relacionados con energía y minería y la RC marítima. La mira está puesta en los contratos de explotación trasnacional. "Nos apoyamos en nuestro de equipo de reaseguros intragrupo como en los suscriptores de América latina y Europa para obtener capacidad dentro de los contratos", detalla Avio. En su oferta, tiene líneas de operaciones y productos comercializados, y RC por contaminación súbita, imprevista y accidental.
Profesiones, en la mira
Las profesiones liberales son el otro target de los seguros de RC. "La ley no determina que los profesionales deban contratar un seguro de RC, aun cuando hay áreas, como la medicina y la arquitectura, en los que el daño a terceros es una figura que suele aparecer", explica Pereira Pizzini.
Muchos profesionales contratan RC empujados por la mala experiencia en reclamos civiles. "Cada vez es mayor la cantidad de profesionales que contratan estas coberturas para resguardar su patrimonio", explican en el Estudio Allende & Brea. Los médicos representan el gran target. "Hay especialidades más expuestas a los litigios, como los cirujanos, los obstetras, los anestesistas y los tratamientos estéticos", puntualiza Pereira Pizzini.
123Seguro ofrece pólizas clain made "Son en base a un reclamo con la extensión a 10 años del período de denuncias. Podemos dar retroactividad de la cobertura en caso de renovaciones sucesivas, también la extensión del período para denuncias y cualquier otra cobertura que, por la actividad o las necesidades del cliente, se soliciten", dice Ernesto Da Ros, director de EurosRed y 123Seguro. Sumando la cartera propia y las de sus productores, la RC representa un 20% de las primas vigentes del grupo bróker.
Las pólizas profesionales requieren de un análisis de riesgo más complejo que las del resto de RC. "En las posibilidades de reclamos para un médico intervienen más variables que en las de un establecimiento. En el cálculo de la póliza hay que contar cantidad potencial de pacientes, tipo de actividad, patologías y sitios en los que atiende. En un consorcio hay una cantidad de propietarios y una potencialidad de visitantes. Lo mismo pasa en un colegio, que tiene una matrícula establecida", dice Pereira Pizzini.
Las pólizas para profesionales suelen ser más caras que las de establecimientos y que las de automotores: el seguro contra terceros está tabulado en este rubro y es uno de los más baratos. Un modo de acotar los márgenes es asegurar por montos. Los promedios más contratados por profesionales median categorías de $ 50.000, $ 100.000 y $ 150.000. Se aseguran posibles indemnizaciones hasta ese monto. El asegurado o bien prevé que, si tiene que resarcir a un tercero, el monto redondeará esas cantidades o decide hacerse cargo de lo que reste con su propio patrimonio para no pagar una cuota tan alta.
Los juicios por mala praxis son largos. "Son reclamos complejos, sin perjuicio de lo cual, muchos de ellos no prosperan en sede judicial. No obstante, los profesionales se ven inmersos en procesos extensos que les demandan atención y costas", explican en Allende & Brea.
Pereira Pizzini coincide: "Implica varias demandas. El paciente querella al profesional tratante y a muchos de sus auxiliares. Tenemos casos de cirujanos, anestesistas y hasta enfermeros. Extienden el reclamo al establecimiento en el que se realizó el tratamiento y también a la prepaga que brindaba la cobertura. Los procesos judiciales extensos no convienen a ninguna de las partes, por eso casi todas las aseguradoras tienen una posición conciliadora ante estos procesos", explica Pereira Pizzini.
Hay más profesiones que incluyen la RC en sus previsiones. Las firmas ofrecen líneas especiales para arquitectos, ingenieros, contadores públicos y abogados. "Tenemos coberturas para la actividad en general y pólizas misceláneas, es decir, contratos que cubren determinado trabajo", explica Vega Cigoj.
Los misceláneos se contratan por trabajo, previendo un rango de riesgos posibles en una locación y un tiempo predeterminado. Cada vez es más común que un arquitecto contrate un seguro de obra o una consultora económica, por ejemplo, suscriba un seguro de auditoría o de previsión financiera para adecuarse a las normas de la empresa que lo contrata. Un formato similar es el de "operaciones", contratado por compañías de servicios y mantenimiento. Un caso son las firmas que realizan el mantenimiento de ascensores y calderas que contratan pólizas por unidad.
El potencial del segmento es alto. "Nuestro objetivo es duplicar la participación en el mercado regional, y RC es uno de los pilares del segmento corporate para poder lograrlo", asegura Avio.
Da Ros es optimista: "El crecimiento del país estimulará la demanda de seguros de RC". El director de EurosRed y 123Seguro adelanta que su grupo tiene algunos lanzamientos pendientes en alianza con las compañías que representa. "Proyectamos crecimiento en los diferentes riesgos que comercializamos, somos ambiciosos en los porcentajes para los próximos periodos, sobre todo en este rubro, aunque sabemos que este crecimiento dependerá también de las novedades en materia judicial, sobre todo en los cambios del Código Civil".
En el Instituto Asegurador proyectan el crecimiento de su cartera. "El crecimiento para este ejercicio en términos reales, prima en moneda constante, sería del 15% y del 20% en el siguiente", pronostican en la compañía. Para Vega Cigoj, la clave es encontrar nichos: "Estas líneas van evolucionando y es importante poner el foco en el cliente". Las probabilidades de reclamos civiles abren la puerta a más de un lanzamiento.
(Fuente: Elena Peralta - Diario El Cronista)
